线上转盘 (www.ad6868.vip):《台北股市》缺主流+美债务协商干扰 市场目光重回投资价值

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台股在盘面缺乏主流题材、走势温吞，加上风险意识较浓，走势相对震荡。安联台湾科技基金经理人潘育宪表示，接下来，第二季仍大致维持盘势盘整格局；以科技业来说，如果分析迄今已相继释出的法说讯息，整个复苏的方向还在，只是复苏力道跟之前市场的预期有所落差，比较平缓；但整体上，复苏方向还是往上，只是复苏斜率没有之前预期的那么高。

针对近期盘势，安联投信台股团队表示，受终端需求放缓、拖累库存调整步调等影响，加上美区域银行风波余波荡漾，增添货币政策方向不确定性，以及陆续释出的法说讯息，与市场原本的预期出现落差，致使第二季以来市场呈现震荡整理格局。

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就题材面，潘育宪表示，还是有些比较好的现象，像之前有部分美国科技股财报表现等正面消息；尽管库存修正时程拉长，但有鉴于下半年有新产品上市、为传统旺季，以及如之前库存已修正过头的PC，因为仍有刚性需求，还是有题材可期。

另一方面，安联投信台股团队表示，因全球景气在通膨、去化库存压力下，主力应用如消费性电子未见成长力道，而原先市场寄望的伺服器市场成长性也因企业下修资本支出而成长趋缓，但其中因生成式AI所掀起的AI Server成为新应用，成为新亮点，明显为近期受资金相对青睐的题材。

台股弱势，主要还是受美股影响，Fed于5月升息一码后，鹰派官员如明尼亚波利斯联准银行总裁卡什卡里表示若高通膨已被证明具有黏性，联准会可能不得不长期坚持升息。此外，美国总统拜登与国会领袖的债务上限协商，已延后到下周举行，但白宫和国会幕僚们仍持续开会讨论，试图避免灾难性的债务违约。穆迪分析(Moody’s Analytics)近期预测，债务违约将导致美国国内生产毛额(GDP)大减4%、超过700万人失业，就算只是短暂违约，也可能导致200万人失业。

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